Le découragement guette les WITCH ! La terrible Nerissa hante toujours leurs rêves, introduisant doute et souffrance dans leur esprit. Les Gardiennes sont d'autant plus vulnérables qu'elles hésitent à faire confiance à l'Oracle... Will, en particulier, s'interroge sur son avenir : ne risque-t-elle pas, elle aussi, d'être un jour tentée par le Mal ? Mais pour affronter l'ancienne Gardienne du Cœur, les WITCH doivent surmonter leurs peurs. Parviendront-elles à sortir de ce cauchemar ?